En esta versión para adultos del clásico infantil "El traje nuevo del emperador", un pícaro sastre se ofrece a fabricarle a la Emperatriz Fernanda un vestido nuevo que le hará honor a su figura. Para ello, promete utilizar unas unas sedas especiales que pondrán en evidencia que Fernanda es la más hermosa de su reino. Pero el sastre tiene intenciones secretas: poner sus manos sobre la piel de Fernanda y sobre la de su doncella Constanza.